CRM y Automatización del Pipeline de Ventas
Implementación y optimización de CRM con automatización del pipeline comercial: desde la captura de leads hasta el cierre, con IA para scoring, seguimiento y previsión de ventas.
Dirigido a: Directores comerciales y de ventas, Responsables de CRM y operaciones de ventas, Marketing managers con responsabilidad en generación de demanda, Equipos de ventas que quieren trabajar con datos
Antes de empezar
Uso básico de herramientas CRM Responsabilidad sobre procesos de ventas o generación de leads
Objetivos
- Implementar o reconfigurar el CRM con un pipeline que refleja el proceso de ventas real de la empresa
- Automatizar al menos 5 flujos del proceso comercial: seguimiento, nurturing, scoring y alertas
- Implementar lead scoring con IA que prioriza a los leads más propensos a convertir
- Construir el forecast de ventas semanal automatizado conectado a datos reales del CRM
Programa
- Cómo mapear el proceso de ventas real al pipeline del CRM
- Etapas del pipeline: cuántas, cuáles y qué criterios de avance
- Campos y datos que el equipo de ventas necesita realmente
- Caso real: pipeline del CRM de ICEN con 50.000+ leads en Twenty
- Automatización de captura de leads desde múltiples fuentes
- Flujos de seguimiento automático: emails, tasks y alertas
- Nurturing por etapa del funnel: contenido y cadencia
- Integración CRM con herramientas de marketing
- Taller: construcción de cinco flujos de automatización
- Qué es el lead scoring y cómo mejora la productividad comercial
- Variables de scoring: comportamentales, demográficas y de negocio
- Implementación de scoring con IA en CRM moderno
- Cómo calibrar el scoring para el caso real de la empresa
- Las métricas del pipeline que predicen los ingresos futuros
- Forecast de ventas: métodos y niveles de precisión
- Dashboard comercial semanal automatizado
- Cómo usar el CRM para coaching del equipo de ventas
- Por qué los CRMs mueren: los errores de adopción más comunes
- Proceso de onboarding del equipo de ventas al CRM
- Mantenimiento y limpieza de datos del CRM
- Cómo mejorar el CRM de forma continua sin disrumpir la operación
Cómo solicitar este programa
La ficha es una referencia para preparar tu formación. En el diagnóstico acordamos el nivel del equipo, docente, ejercicios, modalidad, evaluación, calendario y presupuesto. La disponibilidad y la bonificación se confirman en la propuesta.
Consulta cómo funciona la formación y quién dirige Academy.
Entregables
- Pipeline de ventas configurado en CRM y actualizado automáticamente
- Cinco flujos de automatización comercial activos
- Sistema de lead scoring con IA implementado
- Dashboard de forecast de ventas conectado a datos reales
Solicitar información
*La bonificación depende del crédito FUNDAE disponible.